适当加大个股集中度 工银瑞信沪港深三季度超额收益显著
.2017-10-30
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导语：适当加大个股集中度 工银瑞信沪港深三季度超额收益显著
三季度港股市场持续上涨，恒生指数涨幅为6.95%，跑赢同期上证综指4.90%的表现。部分沪港深基金表现突出，最新公布的基金三季报显示，工银瑞信沪港深三季度净值增长率为10.83%，不仅跑赢恒生指数，且大幅超越业绩比较基准达6.91%，超额收益显著。
对此，工银瑞信沪港深的三季报分析，受益于企业盈利的持续提升和充足的流动性，香港股市在三季度表现良好。企业半年报的发布显示无论是在资产质量、投资回报、利润率等方面均出现明显改善，而市场对于未来的盈利预期则达到了2013年以来的最好水平。
在此背景下，工银瑞信沪港深的组合策略在保持较高仓位的同时，在结构上尽可能地朝受益于经济复苏的行业倾斜。其基金经理认为，随着技术进步与新型商业模式的出现，新兴行业的龙头将会获得更多的估值溢价。因此，在维持有效分散投资组合的同时，适当加大了个股的集中度。在行业配置方面，三季度工银瑞信沪港深相对集中于金融保险、房地产、信息技术、消费升级和清洁能源等领域，并获得了不错的效果。
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